新三板有哪些精彩的M&A案例？

2065438+2005年8月29日，九鼎集团发布公告称，将以10688万港元的价格收购Ageas Asia Holdings Limited的全部股份。富通亚洲控股是一家保险公司。

这是九鼎集团去年最大的一笔收购，也是九鼎集团进军海外市场最坚定的一步。

10688亿港币，折合人民币88.24亿，在新三板绝对是大手笔。我要告诉你的是，截至2014年2月314日，富通香港总资产约367.88亿港元，净资产约68.9亿港元，2014年会计净利润约4.5亿港元。

要知道，李泽楷和郭广昌当初看中富通亚洲控股，市场一直认为交易价格会在6543.8亿美元左右，也就是78亿港元左右，九鼎最终出价高出30亿港元。有钱，任性！

至于九鼎对中江集团40多亿元的投资，本文不讨论，原因很简单，不构成重大资产重组。

2.扶南电池44亿估值借壳登陆新三板，最大推手是CDH。

扶南电池登陆新三板，借壳金雅科技(830806。OC)。

2065438+2005年9月30日，金雅科技向大丰电器发行26.4亿股，以1元/股的发行价购买其持有的扶南电池60%的股份。重组后，大丰电器将直接持有金雅科技99.81%的股份。按照这种算法，扶南电池的估值约为44亿。

扶南电池预计2015年实现净利润4.3亿，2016年实现净利润4.6亿，10倍PE，看起来不贵。

大丰电器有限公司是CDH投资100%的控股公司，CDH持有扶南电池84.31%的股权。所以，你应该很清楚，CDH是这个借壳案的最大推手。

至于扶南电池为什么这么急着上新三板，原因其实很简单。我们不能指望CDH坚持很长时间。

3.蓝山科技净资产3275万元，希望以22亿元的估值收购。

2015 165438+10月18，岚山科技(830815。OC)拟以发行股份的方式购买上海袁泉持有的上海电子交易所100%的股权。

上海电子交易所的主要业务是个人本外币兑换特许业务。公司净资产3275.47万元，近三年一直亏损。2065，438+05，654，38+0-9月主营业务收入90.76万元，亏损522.42万元。但这次交易中的价格是223344万元。本次交易中，蓝山科技还以每股6元发行募集配套资金6.6亿元。

为什么上市公司净资产只有3275.47万元，却愿意以22亿元的估值收购？因为买卖双方都是一家人。

蓝山科技、上海袁泉、上海一队的法定代表人均为谭舒。

醉翁之意不在酒，而是配套融资6.6亿。但自去年6月65438+2月31复牌以来，岚山科技的收盘价从未超过6元，甚至一度跌至3.37元。

4.钢网拟20亿元入股首钢股份，上半年资产不足1亿元。

以前很多传统行业的公司都在忙着“互联网+”；钢铁企业甚至忙着减产破产。

钢铁电商钢网正忙着入股首钢股份。问题是钢网2015上半年总资产只有8437.78万元，这次要花20亿左右！

如何获得20亿？钢网公告称，拟通过定向发行等自有资金募集资金进行收购。于是，2015，15，65438年10月6日，钢网公布了第四次股票发行预案，拟发行15469，000股，每股75.64-107.45元，募集不低于11。

2015年8月31日，国信证券和兴业证券以10.07元/股的总价认购269万股。目前钢网仍处于协议转让交易状态。

两个月后，我想以7.5到10倍的价格卖给投资者，然后用这笔钱买钢铁公司的股份。你参与了这次涨价吗？

5.和君商学院将以关晖股份作为主要a股公司，并根据二级市场的股价支付对价。

不要以为新三板只有九鼎和钢网想玩a股。

2015，14，000，000股关晖(300282。SZ)均有发行，占比23.08%。

10，10，双方签署备忘录，约定调整转让价格，降低至136亿元。换句话说，降价的原因很简单，市场下跌。再说说吧。

此外，和君商学院将延迟支付654.38+0.5亿元，其中5000万元不晚于2065.438+06年末支付，其余654.38+0亿元根据关晖股份2065.438+07的股价确定。若关晖股份2017二季度收盘价低于30元，则654380亿元免缴；股价高于50元的，全额支付；股价在30元到50元之间的，部分缴纳，部分免除。

看清楚了，商学院的学生会用算盘。

6.体育之窗收购联众国际28.76%股权，新三板公司入股港股公司首例。

体育之窗是国内领先的体育产业服务平台，联众国际是国内第二大网络棋牌游戏运营商，运营超过200款网络游戏。

2015438+065438+10月24日，体育之窗及子公司良智控股分别与联众国际相关股东签署协议，同意购买联众国际2.26亿股股份，占比28.76%，购买总价约为654.38+0.38亿港元。

这是新三板公司收购港股公司的第一步。

7.账上只有6543.8+00万现金的金天地，想花6543.8+00亿并购。

金天地收购易博数码和宇龙传媒分别耗资7.9亿元和2.6亿元，支付方式为股票加现金。具体方式如下:金天地向易博数码股东发行8378.79万股加2.37亿元现金，向宇龙传媒股东发行31.51.520股加0.52亿元现金，每股6.6元。

金天地之前一直致力于电视剧的制作和发行。公司在电视剧成本控制上做得很好，但在业务拓展上存在一定的市场壁垒。这种横向合并是为了突破壁垒。

根据金天地去年中报的数据，其货币资金只有10191400元，明显不够支付。由此，金天地还需募集配套资金6.6亿元。金天地表示“配套资金的成功落实不是发行股份及支付现金购买资产的前提条件”，但很明显，发行股份和募集配套资金必须同时成功。

8.去年融资6543.8+0.5亿，之后以9.74亿现金收购关联公司。

李明仓库和李明化工的实际控制人均为林俊..

李明仓以现金方式购买李明化工100%股权，交易价格约为9.74亿元。用近6543.8+0亿现金直接收购，这在新三板市场非常少见。

当然，我要告诉你，2014年末，李明仓只有7000多万的资产。2015年两次融资后，公司* * *融资15亿元，这是10亿元现金收购的现金来源。

在新三板二级市场，李明仓以高流动性著称，李明仓多达28家做市商位列第二，仅次于联讯证券的36家。

9.王思聪、华谊兄弟加盟，英雄互娱9.67亿收购畅游云。

国民老公王思聪，娱乐大亨华谊兄弟在背后，收购英雄互娱是大手笔。

英雄互娱通过Selse借壳登陆新三板。此次向畅游云公司股东购买100%股权，共计9.677亿元。

悄悄的，英雄互娱现在估值95亿。

看完英雄互娱，互联网公司纷纷表示一定要来新三板。

10，62元神仙缘的股价为9.56亿元，被收购方愿意接受每股168元。

神仙院(831399。OC)2014 12在新三板挂牌，主要从事野山参的种植和销售以及旅游景区的管理。然而，引起人们注意的不是该公司的产品，而是被报道的财务欺诈。公司于2015年7月被中国证监会立案调查。

从去年7月20日停牌至今，神仙缘可能是乌云背后都有一线希望，因为股灾并没有影响到他，股价依然是62元，市值65.78亿。“患难见真情”这句老话仍然有道理。

参仙源决定购买景超生发(一家农业公司，林下人参是重要业务之一)100%的股权以及农户的其他林地使用权和附属资源所有权，也就是说地下野山参也属于参仙源。

公告显示，神仙源以发行股份方式支付转让价款，每股654.38+068元，发行近570万股，交易金额9.56亿元。但我要告诉你的是，2015年7月20日停牌时，公司股价为62元，发行价比其停牌价高出106元。

(有的比较长，慢慢来，由紫云整理。)