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在遥远的非洲沙漠中，有一个古老的阿拉伯国家。哈里发国王是一个正直、善良、没有才华的淳朴的人。但王国里有一个叛徒——宰相伊诺古德，他梦想赶走国王，取而代之。为此，他使出浑身解数，使出各种魔法。通过巫师乌诺虎，他找到了“青蛙王子”和巫师的法术，试图让哈里发国王立刻消失。然而事与愿违，他的魔法计划总是落空，而这一切哈里发国王都不知道。在不远处的阿拉伯苏丹普尔曼的领土上，还存在着一个强大的部落。苏丹，那里的首领，勇敢而好斗。他膝下只有一个宝贝女儿，心疼她。但是公主一心要男服，总是出去捣乱，这让苏丹很不爽。到处给女儿找合适的男人，希望能娶她。但是不久，公主又离家出走了。苏丹酋长搜索了整个部落，但没有人在那里。无奈之下，他只好派出大批人马寻找。这时，从皇宫传来了哈里发死亡的消息。伊诺古德沉浸在美梦中，跑到皇宫里冷笑，伺机夺取王位。但没想到，这只是哈里发试探人心的一场闹剧。伊诺古德怒不可遏，跑到市场上寻找能杀死国王的新宝藏。这时，两个被拐卖的外国妇女引起了伊诺古德的注意，她们其实是苏丹部落的公主和女仆。伊诺古德不惜代价得到公主。但我万万没想到的是，苏丹公主被哈里发国王误嫁。伊诺古德失去了妻子和士兵，非常生气。决定把哈里发“绑架”公主的事情告诉苏丹，这样苏丹就可以出兵攻打哈里发王国，渔翁得利。当公主得知她的军队要来时，她非常担心。此时，公主的仆人和女儿也与哈里发产生了微妙的感情，试图阻止战争。苏丹军队进攻时，女仆揭穿了伊诺古德的诡计，救了哈里发一命。原来公主和丫鬟互换身份，丫鬟才是真正的苏丹公主。伊诺古德得到了应有的惩罚，哈里发和苏丹公主如愿成婚。