盘点国内六大企业软件服务商，看财报背后的真相
有人曾经说过:当软件行业正在经历历史上最大的变革时，停滞不前必然会成为工业进化的过时产物。
因此，创新者敢于不断尝试和犯错，甚至花费数年时间重写底层代码，以更好地支持市场需求；那些原地踏步的人，更喜欢自欺欺人，无法摆脱过去资本、产品、人员结构等既得利益的包袱。
这么多年，国内传统的企业服务软件厂商都在呼吁云的转型。今天似乎只能看到一线的钉钉，二线的企业微信，SaaS挑战者，三线的敢于砸过去的软件巨头，四线被迫转型的ISV和SI。
雷锋。com将梳理国内有代表性的企业软件服务商，分析他们过去几年在SaaS等核心云服务的“成绩单”。如有遗漏，请指正。
瞎扯
核心云产品:钉钉
基准客户:立白和蒙牛
产品及市场动作:2065438+2005年5月正式发布。2018发布五大垂直行业数字化解决方案，12提出“人、财、物、物”全链路数字化解决方案。2019发布“智能协同”产品升级，涵盖人与人、人与物、人与物的智能协同。
2018亿元战略投资兰陵，联合金山WPS推出智能文档；2019全资收购企业协作软件Teambition。
业务表现:最新数据显示，钉钉平台上有20万开发者，30万企业应用，超2亿用户，10万企业组织，500万服务企业组织，800%成长的优质ISV。
图:雷锋出品。com
雷锋。com分析了阿里云截至2019Q3的收入增长情况。值得一提的是，2019年6月，钉钉宣布并入阿里云。很明显，钉钉这个原本是2019Q3的创新项目的收入归于阿里云。粗略估算，钉钉至少带来了10亿元的季度收入。(2020年，天猫精灵将升级为独立事业部，由阿里云IoT负责人酷威负责。可以预见的是，原本就是创新业务的天猫精灵，将在下个季度进一步为阿里云带来增长。)
WeCom
核心云产品:企业微信
基准客户:BBK商业、德邦快递
产品及市场动作:1.0版本于2016年正式上线，3.0版本于2019年2月发布。在与微信互通的基础上，推出了客户圈、客户联系人、客户群三大功能。按照张小龙的最新说法，“企业微信的新变化是基于一个新的理念——希望企业的每一个员工都成为企业服务的窗口。人是服务，是认证的服务。”
2018宣布与泛微在移动办公领域合作；2065438+2009投资销售轻松，赞，学，悟。
业务表现:覆盖50多个行业，服务实体企业超过250万家，活跃用户6000万，中国500强企业80%用户，21000家合作伙伴，每天有超过470万个系统接入企业微信。
关于企业微信的收入，可以根据腾讯云历年不多的数据披露来判断:
腾讯930革命后，腾讯云和支付业务已放在“其他业务”板块，后放在“金融科技和企业服务”板块，并提到收入增长来源之一“整合腾讯内部云服务、企业微信等资源，联合外部SaaS公司，培育更多垂直领域的SaaS解决方案。”
相比同期的DingTalk，SaaS产品带来的客户数量(SaaS客户单价可能不会相差太多)，显然腾讯内部的企业微信等SaaS业务足以刺激腾讯云的收入增长。
相对于互联网巨头的SaaS业务，2010前后开始深耕互联网ToB市场发展的小巨头们的表现如何？
我们知道HR领域的大易被用友收购，CRM销售获得了与腾讯战略合作投资的机会，协同办公致远最终在科创板上市...但今天，我们最关心的仍然是盈利能力。大部分企业利润不佳，亏损或微利，这正常吗？
贝森
核心云产品:北森云
基准客户:碧桂园、万科
产品及市场动作:2002年成立，2010年搭建PaaS平台，2012年成立客户成功服务团队，2016年推出核心人力云eHR。2019年，针对ISV和企业客户，北森发布了基于PaaS平台的AppStore应用商店，如计税、面试系统、内推等HR原生应用，任务、日程等办公应用，差旅、报销等第三方应用。
性能:
是盈利还是持续亏损？据了解，北森云在SaaS产品线和PaaS平台的研发以及客户成功团队方面投入巨大。虽然北森在2065438+2008年4月终止了新三板挂牌，但其实也是同期众多业绩不佳、徘徊在新三板的SaaS厂商的相同表现。
东软
核心云产品:RealOne套件、CloudOne套件、ClinicalOne套件。
市场与产品动作:成立于1991，是国内首家软件上市公司。目前已推出云HIS、人社险平台、医药云、环保云、瑞云、平台云、党建云、云护航等云产品和服务。2065438+2009年9月，东软宣布获得百度1443万元战略投资，10月与百度发布智慧城市整体解决方案。
业务绩效:
可以看出，东软近两年业绩持续亏损，且亏损面持续扩大。据悉，东软四大主营业务2018年度业绩分别为1696万元、2132万元、1850万元、1492万元。
根据之前的年度报告，净利润下降是由于公司增加了对R&D和市场的投资。2019年9月获得百度在资本和资源合作方面的大力支持后，是否一扫2019最后一个季度的低迷？值得一提的是，在业务组件方面，东软不仅运营自己的软件、产品和服务，还承担系统集成的业务。
事实上，自2014以来，阿里、JD.COM、腾讯、百度等已陆续与IT解决方案服务商(包括系统集成)在智慧城市、智慧医疗等领域展开合作。预计在很长一段时间内，IT解决方案服务商将遭遇断臂求生、寻求新增长点的“阵痛期”。
金蝶国际
核心云产品:星空、天空、云。
基准客户:石闻集团、快乐蛋糕。
产品及市场动作:金蝶成立于1993，旗下拥有多款云产品，包括金蝶云天空(面向大型企业的云服务平台)、金蝶云之星(面向中国高校及成长型企业的创新云服务平台)、金蝶京斗云(面向小微企业的一站式云服务)、云之家(智能协同办公云服务)、关(面向电商行业的云服务)、车商悦。2011年，金蝶正式拉开云升级的序幕，2012年推出金蝶云ERP，2017年提出云优先战略，金蝶云ERP升级为金蝶云。
经营业绩:业内人士指出，2016年是金蝶痛苦转型最高收入的开始，近年来云服务收入占比也持续上升。但直到现在，云业务还没有盈利。
图:雷锋出品。com
2016年，金蝶全年营收1862亿元，同比增长22.8%；云服务收入3.4亿，同比增长65，438+003%，占总收入的65，438+08.3%。
2018期间，金蝶先后推出了金蝶云星空和天空两个云原生技术架构。
直到最近的一次采访，许重申了他的信心，云收入将在2020年占60%。不过，这种权衡也意味着，随着金蝶传统软件业务占比的下降，以及增速的进一步放缓，金蝶的云服务业务要想弥补这一缺口还需要时间。
尤勇网络
核心云产品:NC云、YonSuite、iuap。
标杆客户:三一重工
产品与市场动作:成立于1988，现已形成以用友为核心，云服务、软件、金融服务一体化发展的新战略布局。用友策略可以追溯到2010。2017年4月，用友云战略正式落地，7月发布U8云。此后的两年多时间里，用友还发布了NC Cloud、YonSuite等核心云解决方案。
业务绩效:
图:雷锋出品。com
从用友历年财报公布的数字可以看出，用友的云服务在过去两年里，无论是营收还是付费客户数量，都在以光速增长。
从2017云战略启动当年开始，用友云服务业务实现了249.9%的同比增长，此后两年一直以100%以上的速度增长。此外，根据2019Q3最新数据显示，用友付费客户数量在短短三个月内增加了3.84万。按照每月20个工作日粗略计算，在2019Q3，日签约单量高达640单。
相比之下，用友在短短两年内完成了相当“激进”的云转型。但是，也可以有一种猜测:用友客单价足够低，付费用户数可以支撑整个云的收入？
中国企业服务市场下半场谁来接力？
中国企业服务软件市场的下半场，其实是中国互联网发展的一个关键命题。以阿里、腾讯为代表的互联网巨头的核心业务已经触及天花板，云计算、AI、5G等新技术重塑了ToC做ToB的方式。
从上面的数字可以看出，这几年DingTalk和企业微信成绩斐然，短短四五年就圈了上百万的企业客户。再加上最近的华为WeLink，在发挥巨头云战略作用的同时，很可能进一步蚕食整个软件业务市场。
越来越多的SaaS公司开始相信，只有开放自己的品牌和产品，他们才能与其他合作伙伴一起赢得大客户。比如提供一个开放的标准API，可以实现应用之间的互联互通的PaaS范畴。
同时，寻找企业软件商的战略合作也是打通用户和企业的重要途径。比如JD.COM和金蝶、阿里和用友、华为、腾讯和用友、金蝶的合作，或者阿里和腾讯成立的SaaS加速器。
事实上，2007年阿里软件成立前后，马云曾考虑与用友成立合资公司。但双方都希望成为主导方，不愿意成为对方的附庸，谈判不了了之。用友的一位高管当时甚至说:“我们穿西装，他们穿牛仔裤。合资企业会不伦不类。”
十年前，很少有人会怀疑用友、金蝶等软件厂商的坚定市场地位。十年后，SaaS的普及改变了软件的交付方式，让西装革履的人意识到与牛仔裤合作的重要性。
通过与互联网巨头的合作，企业软件厂商可以依托其云技术，增强对企业用户数据(如来自ERP、CRM、OA甚至企业交易的数据)的获取和分析能力。
虽然传统厂商动作稍慢，但金蝶砸ERP重写代码，用友号称拿下46万付费企业用户。船难掉头不难，但需要勇气。
这在微软CEO纳德拉的做法中可见一斑。2014年，砍掉手机业务，放弃Windows Phone，拥抱云服务。以Teams、Office 365等企业服务应用为触角，输出AI、边缘计算等新技术，打造开发生态。目前微软市值一度突破万亿美元，成为整个企业服务软件行业当之无愧的巨头。
工信部最新公布的数据显示，2018年，基于云计算和大数据技术的平台化运营技术服务收入16736亿元，占信息技术服务的44.6%，其中典型云服务和大数据服务收入达到2192亿元，提供服务的企业有2440家。从需求端来看，国内企业在云服务的支出和利用率上一直在上升。
毫无疑问，云用户市场的成熟将极大地刺激中国企业软件市场迎来更快的淘汰。互联网巨头就像鳄鱼一样，一点点咬下自己的市场份额，不会像十年前那样一败涂地。现在他们在企业服务市场的战略地位日益突出。(雷锋网)