王后让第二只蟾蜍把艾莉莎变成了什么？
可惜好景不长。国王娶了一个恶毒的王后。她对这些可怜的孩子很不好。他们在第一天就能看到。整个宫殿里都在举行盛大的庆祝活动，孩子们在玩游戏招待客人。但是他们没有多余的零食和苹果吃。她只给了他们一杯沙子，告诉他们很好吃。
一周后，她把艾莉莎送到一个农民家里抚养他。不久，她在国王面前说了许多王子的坏话。国王听了她的谗言，再也不想要王子了。“你们自己飞到野外去谋生吧！”邪恶的皇后说:“像那些没有声音的巨鸟一样飞走吧。”但是她想做的坏事并没有完全实现。他们变成了11美丽的野天鹅。他们发出一声奇怪的叫声，飞出了宫殿的窗户，直到他们到达了一片黑暗的森林。
可怜的小丽莎呆在农夫的房子里，玩一片绿叶，因为她没有别的玩具。
日子一天天过去了。当她到了15岁的时候，她必须回家。皇后见她如此美丽，心中充满了愤怒和仇恨。她想把她变成一只野天鹅，就像她的兄弟们一样，但是她不敢立刻这么做，因为国王想见到他的女儿。女王去了浴室，浴室是白色大理石的，有柔软的垫子和最华丽的地毯。她捡起三只癞蛤蟆，吻了每一只，对第一只说:“当艾莉莎走进浴室时，请坐在她的头上，让她变得和你一样笨。”她对第二个说:“请坐在她的额头上，让她变得和你一样丑。”她对第三个说:“请躺在她的心，这样她就可以有一个罪恶的心。”
她把蟾蜍放入清水中，它们立刻变绿了。她把艾莉莎叫进来，脱掉她的衣服，让她下水。她一跳进水里，第一只癞蛤蟆坐在她的头发上，第二只坐在她的额头上，第三只坐在她的胸口上。艾莉莎没有注意到，当她站起来时，三朵罂粟花漂浮在水面上。如果这些动物没有毒，如果它们没有被这个女巫吻过，它们就会变成几朵红玫瑰。她太善良纯洁了，魔法对她不起作用。
恶毒的皇后见此情景，把核桃汁抹了艾莉莎一身，还在脸上涂了一层臭油膏，把她漂亮的头发弄得乱七八糟。她爸爸看到她，很震惊，说这不是他女儿。除了看门狗和小燕子没人认识她，但是看门狗和小燕子不会说话。
可怜的艾莉莎哭了起来。她想起了她的十一个哥哥，他们已经离开她很远了。她悲伤地走出宫殿，在田野和沼泽中走了一整天，直到她到达黑森林。她不知道自己要去哪里，但她觉得很难过。她想念她的兄弟。她迷路了，离大路很远，所以她躺在柔软的苔藓上，把头靠在树根上休息。周围非常安静，在花丛中的苔藓里，有无数的萤火虫像绿色的火星一样闪闪发光。当她用手轻轻地摇第一根树枝时，这些闪亮的虫子像流星一样在她身上升起。
她整夜梦见她的兄弟们。他们一起玩耍，用钻石笔在金板上写字，看那本价值半个王国的美丽图画书。然而，与以往不同的是，他们在金板上写的不是零和线，而是他们做过的一些勇敢的事迹——他们亲身经历和看到的事迹。专辑中的一切都变得栩栩如生——鸟儿在歌唱，人们从专辑中走出来，与艾莉莎和她的兄弟们交谈。但是，她一打开页面，他们又马上跳了进去，生怕把图片的位置搞混了。
当她醒来时，太阳已经升得很高了。这些绿色的枝叶散发着香味，鸟儿几乎都落在了她的肩膀上。她听到汩汩的声音，几个大的泉水流向一个有着非常美丽沙底的湖。它的周围有一片茂密的灌木丛，还有一个被一些牡鹿打开的宽阔缺口——艾莉莎从这个缺口向湖边走去。当她在湖里看到自己的脸时，她非常害怕:她是那么黑，那么丑。她沾湿了小手，揉了一会眼睛和额头，雪白的肌肤又露出来了。她脱下衣服，走进凉水中。她在水里洗了个澡，变得比以前更漂亮了。
四周是如此的安静，以至于她能听到自己的脚步声和每一片枯萎的叶子在她脚下破碎的声音。这里看不到一只鸟，也没有一缕阳光能穿透这些茂密的树枝。那些高大的树干排列得如此紧密，当她向前看时，她觉得好像看到了一排木栅栏，紧紧地围着她。她一生中从未经历过这样的孤独！夜是黑的，苔藓里连一点萤火也没有。当她躺下睡觉时，她感到很沉重。很快她似乎感觉到头上的树枝分开了，上帝在用温柔的目光注视着她。许多许多天使，在上帝的头和手臂下偷窥。
早上醒来的时候，她不知道自己是在做梦还是真的看到了这些东西。她向前走了几步，遇到了一个提着一篮子浆果的老妇人。老妇人给了她一些水果。艾莉莎问她是否见过11个王子骑马穿过森林。“没有，”老妇人说，“但是我看见11只戴着金冠的天鹅在附近的河里游泳。”
她领着艾莉莎走了很长一段路，爬上了一座山坡。山坡脚下有一条蜿蜒的河流。生长在河两岸的树木伸出长满绿叶的长枝，相互交叉。有些树天生无法将枝干伸向彼岸；在这种情况下，它们让根从土壤中出来，以便到达水面以上，并与它们的枝叶交织在一起。艾莉莎向老妇人告别。然后沿着河边走，一直走到河流进入广阔河口的地方。少女的面前，是一片美丽的大海，但海面上没有船帆，也没有船壳。她怎么能再往前走？
她看着海滩上无数的鹅卵石。海水冲刷着它们，水不知疲倦地流着。不管事情有多艰难，都会被它们软化。我也应该有这样不知疲倦的精神。我必须找到我的兄弟们。滴落在海浪上的海草上有十一根白天鹅羽毛。她把它们捡起来，扎成一捆。
当太阳即将落山时，艾莉莎看到11只戴着金冠的野天鹅向陆地飞来。它们一个接一个地经过，看起来像一条长长的白色带子。艾莉莎爬上山，藏在一丛灌木后面。天鹅拍打着它们白色的大翅膀，慢慢地降落在她附近。太阳一落到水面下，这些天鹅的羽毛就立刻脱落，变成了十一位美丽的王子。他们是艾莉莎的兄弟。她发出一声尖叫。虽然他们变了很多，但她知道这是他们，一定是他们。于是她投入他们的怀抱，大声呼喊他们的名字。当他们同时看到并认出他们的小妹妹时，他们感到非常高兴。她现在又高又漂亮。他们有时笑，有时哭。他们立刻知道彼此发生了什么事，他们的继母对他们有多坏。
“我们的兄弟变成了野天鹅。”老大说:“只要太阳在天上，我们就要在天上飞。只有在它落山后，我们才能恢复人形，所以当太阳落山时，我们必须找到一个地方休息。我们住在海的另一边，那里也有一片美丽的土地，但是去那里的路很远。我们必须飞越大海。这条海上路只有海中间一个突起的礁石，我们只能一个个坐在上面休息。一年中最长的两天用于飞行。没有它，我们不能回来访问我们的祖国。我们一年只能回一次老家。我们飞过这片大森林，从那里我们可以看到我们出生的地方和我们父亲居住的宫殿。看到高高的教堂钟楼，我们的母亲就葬在那里...这是我们的祖国在召唤我们。亲爱的小妹妹，我们在这里找到了你。我们可以在这里呆两天，然后我们将飞过大海，回到那片美丽的土地。我怎么带你去？”
“我该怎么救你？”小姐姐说。
他们几乎谈了整整一夜，只闭了几个小时的眼睛。
第二天，艾莉莎醒来了。她看到她的兄弟们又变了。离得很远，但最小的一个留了下来。天鹅把头靠在她的腿上，她轻轻地拍了拍他白色的翅膀。到了黄昏，其他的都回来了，太阳下山后，又恢复了原形。
“明天我们就要离开这里了，一年后我们还能回来。我们不能就这样离开你！你有勇气跟着我们吗？我们都有强壮的翅膀，可以带你渡海。”
“请带上我！”艾莉莎说。他们花了一整夜织了一张大而结实的网，艾莉莎躺在里面。当太阳升起的时候，我的兄弟们又变成了野天鹅。它们嘴里衔着网，高高地飞上云端，艾莉莎在网里睡着了。当他们飞离陆地很远的时候，艾莉莎醒了。她以为自己还在做梦。被天鹅驮着飘洋过海，在天空中高高飞翔，对她来说真的太美妙了。他们飞得很高，以至于他们下面的一艘船像一只白色的海鸥一样漂浮在水面上。他们身后有一朵云，艾莉莎看见自己和十一只天鹅在云上。
他们飞了一整天，因为是和姐姐一起飞，所以速度比平时慢。当太阳落山时，艾莉莎焦急地看着，但那座孤零零的礁石仍然不见踪影。她觉得天空猫头鹰在更用力地拍打翅膀！于是她默默地向上帝祈祷，但还是看不到任何岩石。乌云离他们越来越近，强风预示着暴风雨即将来临。云就像天空中汹涌的波浪，闪电接踵而至。
太阳落在地平线上，艾莉莎的心剧烈地跳动着。天鹅俯冲下来，然后它们又飞了起来。太阳的一半已经落入大海，然后她看到了她下面的那一小块礁石。就在她的脚触地的时候，太阳汇聚了最后一缕阳光。她看到她的兄弟们手拉手围着她。礁石的大小刚好够他们和她用，没有多余的地方。大海猛烈撞击着岩石，天空不停地闪着闪电，雷声此起彼伏。兄妹俩手拉着手，唱着赞美诗，从中得到安慰和勇气。
黎明时海面平静下来。太阳一升起，天鹅就和艾莉莎一起飞离了小岛。他们在高空飞行。
太阳又升起来了，艾莉莎看到美丽的魔法宫殿在迅速变化。艾莉莎凝视着宫殿。突然，宫殿倒塌了，出现了十二座宏伟的教堂，都一模一样，有高耸的钟楼和尖角的窗户。突然，教堂又变成了船队，最后水面上只剩下薄雾。最后，她看到了她真正要去的地方。这里有美丽的青山、松林、城市和宫殿。太阳下山前，她降落在一座山的山洞前。
“看看你今晚做了什么梦！”最小的弟弟对她说，并带她看了她的卧室。
"要是我能想到救你的方法就好了！"她说。她非常真诚地向上帝祈求帮助，她在梦里不停地祈祷。她似乎飞到了莫甘娜仙女的魔法宫殿去见她的仙女，她非常美丽，充满了青春，但很像那个告诉她森林中戴皇冠的天鹅的下落的老妇人。
“你的兄弟们有救了！”她说:“你有勇气和毅力吗？你看到我手里这根有毒的荨麻了吗？在你睡觉的洞穴周围生长着许多这样的荨麻，但只有生长在教堂墓地的那种才能有效。你必须摘下那棵荨麻，即使它会毒害你的手。如果你用脚踩它，你会麻的。你用这种麻做一根绳子，然后你做十一件长袖盔甲。把它们戴在十一只野天鹅身上，附在它们身上的魔法就会消失。你一定要记住，从头到尾，无论多少年，你都不能说话。你说一句话，就像一把锋利的匕首刺进兄弟们的心里。他们的生命挂在你的舌头上。你要记住。”
天已经亮了，艾莉莎醒了。果然，她睡觉的地方旁边有一株荨麻，就像她在梦里看到的一样。她跪下，感谢上帝，然后走出洞穴开始她的工作。
她伸出纤弱的手去采摘那可怕的荨麻，它像火一样，用许多泡沫毒害了她的手和胳膊。她心甘情愿地忍受着。她光着脚踩碎每一根荨麻，捡起绿色的大麻。
当太阳下山时，她的兄弟们回来了，他们都惊讶地看到她沉默不语。但当他们看到她的手时，他们都知道她为他们忍受了多少痛苦。最小的弟弟哭了，眼泪滴到哪里，疼痛就消失了，红肿的泡泡也消失了。
她工作了一整夜，不救出她杰出的哥哥，她是不会安宁的。第二天，天鹅飞走后，她一个人坐在那里工作。第一件盔甲已经织好了，现在她已经开始织第二件了。
突然，山里响起了打猎的号角，她非常害怕。随着声音越来越近，她听到了猎狗的叫声，害怕地躲进了洞里。她把荨麻上的麻弄直，扎成一捆，然后坐在上面。
一只猎狗从灌木丛中跳了出来，第二只和第三只紧随其后。几分钟后，所有的猎人都站在了山洞前，这个国家的国王去了艾莉莎。他从未见过比她更漂亮的女孩。
“你怎么来的？”他问。艾莉莎摇摇头。她不敢说话，这关系到哥哥们的得救和生命。
“跟我来！”他说，“你不能再呆在这里了！我要你穿上丝绸和天鹅绒，头上戴上金冠，让你住在最华丽的宫殿里。”国王把她抱到马上，她哭着扭着手，国王却说:“我是为了你的幸福！”总有一天你会感谢我的！于是国王把她放在马的前面，骑马走了，猎人们跟在后面。
当太阳下山时，他们来到了宏伟的皇城。国王带她进了宫殿。她哭了，很伤心。女仆随意给她穿上皇家服装，给她戴上珍珠发夹，给她起泡的双手戴上精致的手套。
她穿着漂亮的衣服走了出来，如此美丽，以至于宫廷里的所有侍从都深深地向她鞠躬致敬。国王为她加冕，并娶她为妻。大主教不停地摇头，说那个年轻女孩是个女巫。她蒙住他们的眼睛，迷住了国王的心。
国王不相信。他在旁边建了一座房子，让她睡在里面。房间里装饰着最珍贵的绿色毯子，形状和她住过的洞一模一样。地板上放着一把她踩在荨麻茎上得到的大麻。天花板下挂着编织盔甲。这些东西是一个猎人出于好奇带回来的。
“你可以做梦回老家了！”国王说:“现在你穿上了华丽的衣服，想想你过去的日子一定很有趣。”
看到这些，艾莉莎感到非常亲切，嘴角挂着微笑，脸上泛着红晕。她在想救她的哥哥们。她吻了国王的手，他把她抱在胸前，让教堂里所有的钟声响起，宣布婚礼开始。美丽的哑女成为了这个国家的女王。
大主教在国王耳边说了许多坏话，但他就是不听。婚礼必须举行，大主教必须亲自把王冠戴在她的头上。他怀着恶意，用力把窄冠往下压，直到顶到她的脸，意图伤害她。但是，在她心里，只有对哥哥们的难过。她感觉不到身体的疼痛。她守口如瓶，一言不发，否则她的兄弟们会丧命。她的眼睛显示出她对国王深深的爱。要是她能向他倾诉自己的苦楚就好了，但她必须守口如瓶，默默地完成自己的工作。夜里，她悄悄地离开了宫殿，走进了那个装饰得像山洞一样的小房间。她织了一件又一件盔甲，但当她开始织第七件时，她的麻已经不见了。
她知道荨麻长在教堂的墓地里，但她必须自己去采摘。她该怎么办？她想:“我必须冒一次险！父亲不会放弃的！”她带着恐惧在月夜来到教堂墓地。在那里，她看到一群怪物用他们细长的手指挖掘那些新的坟墓，并抓住尸体吃上面的肉。艾莉莎不得不走在这些恶魔旁边。他们用恶毒的目光盯着她，但她只是念着祷文，采集有毒的荨麻带回了宫殿。
大主教看到了他。这一次他证实了他所说的话:她不是一个王后，而是一个让国王和所有人着迷的女巫。
大主教告诉国王他所看到的和他所担心的。这时，两行沉重的泪水从国王的眼中涌出，泪水流过脸颊。他满怀疑虑地走回家。晚上，他假装睡着了。他注意到艾莉莎是如何站起来的。每天晚上她都重复这一幕，每次他跟着她，他都看到她消失在给她的小房间里。
国王的表情一天天变淡，艾莉莎变得不安起来。与此同时，她的心为她的兄弟们感到非常痛苦。她的眼泪落在女王的毛衣和紫袍上。她的工作很快就要完成了，只剩下一件盔甲。然而，她已经用完了大麻和荨麻杆。她不得不再次去教堂墓地，最后摘下一把荨麻茎。
艾莉莎又走了，后面跟着国王和大主教。当他们看到她走进教堂墓地的大门时，他们就消失了。当他们走进大门时，他们看到那些妖精坐在墓碑上。国王转身走开了。他认为她是他们中的一员。
“人民会审判她的！”他说。人民的判决是:“烧死她！”"
艾莉莎被从大皇宫带到一个黑暗潮湿的地牢。他们把她摘下的荨麻束给了她，她可以躺在上面。她编织的厚而有毒的盔甲是她的床垫和被子。她又开始工作，同时向父亲祈祷。
傍晚时分，一只天鹅在格子窗外拍打着翅膀。是最小的弟弟，他找到了妹妹。她喜极而泣。虽然即将到来的夜晚很可能是她生命中的最后一晚，但她的工作即将完成，她的兄弟们也在这里。
大主教来了，她却摇摇头，用眼神和表情请他走开。她今晚必须完成工作，否则一切都将化为乌有。大主教说了许多恶毒的话，然后走开了。然而，艾莉莎知道她是无辜的，她继续她的工作。
天亮前一小时太阳会升起。这时，她的十一个哥哥都站在宫门前，要求见国王，但不被允许，因为国王还在睡觉，不能醒来。他们苦苦哀求，威逼利诱，侍卫来了，连国王自己都出来问是怎么回事，可这时太阳升起来了，所有的兄弟都不见了，十一只野天鹅在宫廷上空飞舞。
全城的人蜂拥而至，看女巫被烧死。一匹瘦马拉着车，艾莉莎坐在上面。他们给她穿上一件粗布长袍。她的脸色苍白，嘴唇微微颤抖，双手还在搓着绿麻布，即使在死亡的路上，她也没有停下来谱写她已经开始的作品。那十件盔甲在她脚下，第十一件在她手中织成。所有旁观者都在嘲笑她。
他们冲向她，试图拉开盔甲。突然，十一只白天鹅飞过。天鹅落在车上，围住了她，拍打着巨大的翅膀，猛烈地把嘴张得圆圆的。
“这是来自天堂的征兆！她一定是无辜的！”有很多人说。
刽子手抓住了她的手。情急之下，她扔出十一件盔甲，给天鹅穿上。十一个英俊的王子站在她面前，但最小的一个留下了天鹅翅膀，没有变成手臂，因为他的盔甲还缺一个袖子，她没来得及织完。
“现在我想说，”她说，“我是无辜的！”
围观的人们看到这一切，都深深地向她弯下腰，就像女神一样，而她却失去了知觉，倒在了哥哥们的怀里。紧张、恐惧和痛苦一直折磨着她。
“她真的很无辜！”大哥说，他把发生的一切都讲了。这时，他们面前站着一棵又高又大的树，树上开满了红玫瑰，树顶上开着一朵洁白耀眼的花，全是国王万岁，这朵花落在艾莉莎的胸前。于是她醒了，心里充满了幸福和快乐。
帝都所有教堂的钟声齐鸣，鸟儿成群结队地飞来飞去，围观的人群变成了婚礼的队伍，折回皇宫。没有一个国王见过这样的场景。