2023游戏行业趋势报告:11潜力领域四大发展趋势洞察与众多企业潜力分析
工业现状
中国游戏市场实际销售收入近10年来首次下滑。
2022年中国游戏企业融资事件下降50%。
2022年头部游戏企业新产品产量将减少41.8%。
相关见解
发展多元化的实现和商业模式
21.4%用户实际游戏消费未达到可接受上限。
寻找拓展和培养用户的新途径。
超过50%的用户为他们最喜欢/玩的时间最长的产品付费。
用高品质的产品带动用户消费行为的改变
精品游戏有望提升70%以上用户的付费水平。
借助游戏技术，驱动产品体验升级和破壁发展。
游戏已经成为芯片、高速通信网络、AR/VR等行业技术进步的重要贡献者。
关键潜在领域
混合变现:41.7%主机/单机游戏用户愿意接受内部购买，34.4%手游用户愿意接受买断制。
产业链拓展:近几年有47.2%的用户购买过周边产品，超五成用户一年购买三次以上。
主机/单机游戏:约60%的用户每周玩一次或更频繁。
重点细分领域:8种玩法、4种题材较三年前大幅增加。
“游戏+”:96.03%的受访公众接触过“游戏+”，且大部分仍对其感兴趣。
跨平台:移植跨平台游戏有35.6%的用户喜欢，不喜欢的用户比例最低。
游戏引擎:价值不断溢出
游戏AI:可应用于R&D、人机对战、外挂监控等环节。
云游戏:游戏云移植，云原生游戏，云游戏衍生应用有潜力。
元宇宙:场景拓展和真实感推动行业向“游戏即平台”升级
此外，报告选取了一些发展潜力明显的企业，并对其潜在来源进行了分析。
发展现状:2022年表现不佳，但未来可期。
现状一:实际销售收入近十年来首次下降，新产品产量放缓、融资难度加大等诸多因素影响产业发展。
2022年，中国游戏产业的发展发生了变化。从2022年3月开始，行业实际销售收入逐渐由增长转为下降，最终导致2022年全年实际销售收入出现近十年来的首次萎缩。行业收入下降受多重因素影响，既有新产品产出放缓、融资困难等长期因素，也有用户家庭整体时长下降等短期因素。但是，在相当长的时期内，中国的游戏产业还是取得了一定的发展成果。比如依靠优质的产品不断增强对用户的吸引力，在用户的支持下，行业仍然有很好的发展前景和一定的增长空间。
现状二:2022年中国游戏企业融资事件将下降50%，市场实际收入和未来预期影响资金流向。
2022年，游戏行业在投融资市场的表现也需要加强。中企融资事件数量同比减少50%，股市表现不如整体。投资市场的反应通常受到市场实际收益和对未来预期的影响，这也成为主导行业内外资金流动的主要因素。例如，2020年游戏行业市场收入大幅提升，投资市场对游戏行业的信心得到提振，游戏公司现金流持续充裕，导致2021年产业融资事件出现反弹。但由于后续市场收益下降，2022年产业投融资再次下滑。但随着产业环境的改善和发展预期的提振，未来游戏行业的资本表现有望进一步提升。
现状三:行业面临人才储备挑战，高素质人才需求高，但外部压力持续加大。
市场表现不佳也传导到从业者层面，给企业在人才储备方面带来挑战。一方面，行业对高素质人才的需求仍然较高，大部分企业确实吸纳了更多基础能力较高的潜在人才；另一方面，行业承接潜在人才的难度越来越大，薪酬成本、外部资金、流动成本等压力都影响着企业的整体运营。在降本增效的思路下，2022年行业裁员、调薪、收缩招聘计划的情况较为普遍，其中不乏头部企业。整体来看，行业人才培养的思路是倾向于培养内部人才，优先吸引高价值人才，发掘高性价比的潜力人才。
现状四:新产品难以创新，固化头部产品难以为市场提供有力支撑。头部企业新产品产量下降40%。
新产品无法有力支撑市场的现象在2022年更加明显。同时，产品创新难、头部产品固化的特点，使得新产品更难突破。产品创新的难度继续影响着行业高质量产品的进程。在这个阶段，创新产品的研发思路也发生了变化。一方面，产品需要借鉴各种产品研发经验，保证产品的成熟度和商业化成功率，但同时又要保证产品在玩法上有自己的特色，这是很难控制的；头部产品的固化特征主要体现在:提供主要收入的产品仍然是上线多年的老产品，占据大量用户，但难以为市场规模提供有效增量，部分产品逐渐进入生命周期衰退期。头部新品的固化也主要受新品产量下降的影响，其中2022年头部企业新品产量将减少40%以上，远高于行业平均水平，头部企业新品对市场的冲击更大。
发展趋势:会有四个趋势。
基于行业市场规模下滑的现状和原因，伽马数据显示，以下几个方向已经形成趋势，未来有望进一步发展。
趋势一:发展多元化的变现和商业模式。
用户的支付能力还有提升空间。调查结果显示，21.4%的用户实际付费低于可接受的付费上限，两者差异的原因主要受用户对付费内容的认可度影响，其中56.9%的用户认为没有值得充值的内容。
未来为用户提供符合其价值感知的支付点和支付方式，有助于用户付费升级，改变部分用户充值的思维模式将成为必然。比如针对部分用户不喜欢为价值观付费的情况，可以为解锁精品游戏内容和网络、硬件等更好的游戏体验付费。
趋势二:寻找新的方式拓展和培养用户。
寻找和留住高价值用户的方式也需要调整。虽然用户平均游戏数量仍然较大，但付费等行为越来越集中在少数产品上，即用户对自己喜欢的产品更加忠诚。对于企业来说，这意味着需要更精准地控制用户获取、运营、回报等各个环节，让用户从各个层面增强对自己产品的好感，否则用户更容易被竞品吸引。因此，获客数量不再是企业追求的核心指标，在获客阶段就要培养用户的好感度。之后就要加大运营和回报的投入，寻找新的方式去拓展和培养用户，让自己的产品变成用户偏好最高的选择。
趋势三:用高品质的产品带动消费者行为的改变。
用户的付费行为受优质产品的影响很大。调查结果显示，质量相关内容占用户付费增量的20.2%，这意味着质量相关内容的作用不仅限于行业内的收入分配，对扩大行业整体规模也有显著的好处。值得注意的是，现阶段优质产品的市场潜力并未完全释放，用户预期与企业供给的差距是主要原因。随着两者差距的缩小，优质产品有望提升70%以上用户的付费水平。
趋势四:借助游戏技术，驱动产品体验升级和破壁发展。
游戏产业从诞生之日起就与科技密切相关，近年来二者的关系得到了迅速改善。从结果来看，游戏已经成为芯片、高速通信网络、AR/VR等行业技术进步的重要贡献者。关联更加紧密的深层次原因在于:一方面，用技术提升用户游戏体验的初衷没有改变，而且更加迫切，更高水平的游戏科技有助于满足用户的娱乐需求；另一方面，游戏可以帮助科技领域自立自强，培养科技人才，以技术和人才为媒介，帮助游戏在更多领域取得成果，其价值越来越得到国家层面的认可。游戏技术的研究也在不断前进。2022年7月，中国游戏产业研究院、中国科学院发布的《游戏技术——数实融合过程中的新技术集群》报告明确提出了“游戏技术”的定义，从而帮助游戏产业更好地挖掘社会价值和经济价值。
如前所述，游戏产业在迭代过程中推动了数次科技发展，逐渐形成了游戏技术的专有名词。但它的价值不仅仅是游戏行业作为一个窗口释放出来的，游戏技术将以服务人们的生活、满足人们的需求为中心，拓展其多维度的价值。未来，游戏技术有望通过以下方式改善人们的生活质量:中短期内，游戏技术将提升用户的游戏体验，在文化旅游和文化保护、工业和自动化、影视制作、智慧城市、医疗和医药等诸多领域优化生产要素和商业体系，同时催生新兴商业模式，从而推动游戏技术在其他行业的应用，提升其他行业对游戏技术的关注和需求；从长远来看，随着游戏与科技的相互促进和融合的加深，游戏将以超级数字场景和元宇宙的形式，为人们提供颠覆性的体验和生活改变。
关键潜在领域:
11领域潜力巨大。
基于行业的发展趋势，伽马数据显示以下领域可能具有明显的发展潜力。
领域1:混合实现
混改有望成为产品多元化的突破口，主要有两个原因:
游戏转向手游，客户从粗放转向精细化，产品从低质转向优质等环境变化保证了企业在各个时期的竞争力。现阶段，三七互娱正围绕下一步预定的游戏技术，转向数实融合加代码布局；在数字化方向，企业制定的思路是基于数据和迭代构建智能平台，然后依托智能平台提高优质产品的输出概率。创意具有起步艰难但成型后价值不断放大的特点，现阶段发挥了挖掘新细分领域的作用；在网络资源方面，三七娱乐完成串联大量资源的工作，进而形成合力，最大化产品需求。比如企业可以在短时间内为产品提供大量的测试机会。预计高流量产品投放能力将持续，企业核心能力将持续提升。
游戏业务帮助行业突破界限，提高潜在天花板。
企业头部位置有望从游戏扩展到娱乐。
虽然企业在游戏行业有潜力，但伽马数据认为三七互娱真正的长期潜力在于行业突破，即从头部游戏企业向头部娱乐企业的转型升级。这是因为娱乐圈之间有很多* * *共性。在开放单一行业的基础上，如果企业能够将开放的经验与其他行业的特点深度结合，就有可能实现产业突破。三七互娱在游戏行业的核心能力，既包括通用经验，也包括探索行业特性的方法论，或将成为企业向全娱乐转型的基石；与此同时，三七互娱部分沉淀了其他娱乐行业的特点，主要依靠多年对元宇宙、影视、动漫、艺人经纪等娱乐企业的投资。未来三七互娱或以投资企业积累的产业经验为切入点，利用数据的思路快速定位新产业的重点和突破口。然后依托网络资源，形成合力和单项突破，在新的行业站稳脚跟，逐步从新玩家发展为头部企业。
祖龙娱乐
游戏引擎有潜力。
企业经验更丰富，迭代意愿更强，人才库更广。
祖龙娱乐在游戏引擎和细分领域有潜力。游戏引擎是很多头部企业的重点布局对象。祖龙娱乐的优势主要在于:一是应用体验多。到2023年1结束，已经基于虚幻引擎4开发了5款产品，位居行业第一；二是升级迭代意愿强，速度快。比如，在虚幻引擎4还是优质代表，也就是祖龙娱乐还有优势的时候，企业就已经计划引进虚幻引擎5，成为国内较早的游戏企业；三是技术人才储备比较全面和丰富。比如多年来企业的R&D人员占80%左右，企业寻求的技术人才分布在虚幻引擎4、渲染、胡迪尼等十余个领域。
技术能力驱动细分优势分两个阶段释放。
第一阶段是在特定的轨道上；第二阶段是在多个轨道。
同时，技术能力可能会激发企业在细分领域的潜力。根据伽马数据，这种潜力将分两个阶段释放:第一阶段，在技术能力和可玩性高度结合的类别中释放潜力，如射击、动作等。这是因为祖龙娱乐的核心优势高度集中在技术领域，但现阶段在内容塑造和数值体系上的成就难以与技术能力处于同一水平，导致部分游戏前期人气较高，后期表现却不尽如人意。技术能力和可玩性结合度较高的品类，可以帮助祖龙娱乐扬长避短，做到扬长补短，保持流水同步。随着祖龙娱乐在内容塑造等领域的经验更加丰富，公司细分领域的潜力将进入第二阶段，即在不同的赛道绽放。在这个阶段，技术能力将帮助企业在获客等环节的层面从竞品中突围，在后续运营中与内容塑造、数值体系一起发挥用户留存的作用。因此，当祖龙娱乐进入第二阶段时，企业的市场绩效可能会在短期内大幅提升。
衣世界
受益世界在模拟经济商品的市场渗透率将继续提高。
现有的经验将用于实现海外市场和其他子行业的潜力。
依靠《商业大师》、《我是大老板》等产品造福世界，模拟商品已经在头部。未来，现有经验将提升模拟商品的市场渗透率，开拓海外市场并切入其他细分行业，提升潜力惠及全球的上限。在市场渗透方面，有利世界并不满足于现有成绩，而是不断强化品类护城河，例如，发掘游戏小程序版的变现潜力。当有益世界能够打通模拟商品的所有环节，企业将能够有针对性地推出产品，进一步提升市场渗透率；在海外市场方面，各地用户的喜好和挖掘方式具有一定的* * *共性，这意味着在国内积累的布局经验有望在国外复制，进而实现与国内类似的市场表现，这一点在《商业硕士》中已经得到初步证实。同时，考虑到企业的走出去规划，海外市场的潜力释放将加快；在切入其他细分行业方面，有利世界在模拟商品积累的基础上，识别潜在领域、分析用户偏好、引导产品研发、实现长期运营的能力有望应用于其他细分行业，使有利世界的头部地位从模拟业务拓展到更多领域。
塑造游戏文化的内涵，为更长远更深层次的发展潜力做准备
期待企业、产品、用户、社会多方共赢。
此外，易世界还在为更长远、更深层次的发展潜力做准备，即塑造游戏产品的文化内涵。当文化内涵足够丰富时，就会形成以游戏为核心的品牌生态，拓展多个娱乐领域，实现企业、产品、用户、社会的共赢。届时，对于易世界及其产品而言，其品牌、粉丝数量、用户粘性、收入来源都将大幅提升；对于用户而言，他们将在参与品牌生态的过程中收获娱乐、自我提升、丰富知识储备等多种价值；对于社会而言，文化传承和民族品牌会在与游戏产品联动的过程中提升影响力，比如以更落地、更生动的形式被年轻用户接受，用产品传播中华文化。易世界现阶段主要是塑造《我是大老板》的文化内涵，等布局更加系统化的时候，有望在其产品中得到广泛推广。
中优优
《仙剑》IP有望释放跨平台、云游戏、元宇宙等多维度潜力。
与企鹅影视、完美世界等头部企业合作或加强输出效果。
中国手游在产业链拓展、跨平台、云游戏、主机/单机游戏、元宇宙等领域具有发展潜力。同时伽马数据认为，这些领域的潜力将主要从两个方向释放。围绕《仙剑奇侠传》的IP释放潜力是方向之一。这是因为，首先，企业规划推广了很长时间。从2021开始，中国手游展开了较为清晰的IP规划，相关成果也逐渐产生；其次，中手游对于IP有一个立体的规划领域，既面对不同的用户，比如游戏、小说、电影领域的用户，也关注涉及技术的市场前景，比如传统游戏、VR游戏、超宇宙。最后，中手游积累的资源量级和质量有望提升IP的最终呈现效果。比如围绕《仙剑奇侠传》IP，中国手游与企鹅影视、毕丽毕丽、爱奇艺、山东影视、青瓷游戏等多家头部企业合作。
依靠投资增强底层能力
近三年，我们专注于人工智能、云技术、数据安全等领域。
产业链拓展、跨平台、云游戏、主机/单机游戏、超宇宙的潜力也有望在中国手游更多的产品和IP中得到释放。这是因为中国手游正在不断积累底层能力。当企业的产品具备大规模应用的底层能力，或者行业面临拐点时，现有能力的积累有望帮助企业保持市场地位。在底层能力的积累方式上，中国手游通过投资提高积累速度。除了游戏相关企业，中国手游依托投资机构“郭虹嘉信”，加强对娱乐产业等高潜力产业的绑定；在加强底层能力的方向上，中国手游更注重产业发展趋势。比如AIGC、人工智能、云技术等潜力近年来得到业界认可，中国手游依托投资机构加强上述领域的布局。
青瓷游戏
发挥整合，语言风格和其他方面的R&D投资，以加强产品特色。
精细化运营获取更多自然流量用户
青瓷游戏的发展潜力主要体现在研运一体化能力上。在研发过程中，青瓷游戏在玩法整合、差异化内容、数值体系等方面都有很强的掌控能力。比如《最强蜗牛》、《时光旅行社》等自研产品，展现出业内罕见的艺术风格、世界观和幽默的文笔，再以内容创新打造差异化的产品特色；在运营能力上，青瓷游戏可以根据游戏玩法特点、渠道特点、玩家自身兴趣定制各游戏的运营活动，以精细化运营的方式获取更多自然流量用户，部分用户成为了企业粉丝，从而帮助更多产品提升获客能力。比如Magic Plan在购买量较少的市场上依然表现不俗。
发力精品内容，打造长期运营和创新营销能力
有望将内容优势扩大到全球市场。
青瓷游戏在对精品内容的把控能力上处于游戏公司前列，这也使其建立了显著的长期运营和创新营销能力。在长期运营层面，青瓷游戏首先不断补充产品的玩法内容，如更新《源兽崛起》版本、与《莲花灯》联动等，都在玩法层面进行了重大创新，显著刺激了产品流量。同时，青瓷游戏在内容的基础上积极开展与用户的互动运营。比如以用户名义领养熊猫，发起公益行为后，同步更新熊猫主题的版本，以游戏的形式增强用户对公益行为的参与感。在创新营销层面，最强蜗牛与众多明星合作，制作不同风格的内容，带动产品在不同平台破圈。同时，相关能力也被应用到海外层面，比如聘请搞笑艺人在日本推广搞笑游戏。基于精品内容的营销行为也体现了青瓷游戏对不同国家和群体文化偏好的掌控能力。未来，青瓷游戏也有望将内容优势进一步拓展到更多海外市场，帮助更多代理产品取得成绩。
tanwangame
数字相关领域有望延续高成功率。
数据和情报支持企业以更低的风险开发和运输更高回报的产品。
好玩的游戏在细分领域和产业链拓展方面有潜力。细分来说，玩游戏会延续历史上成功率高的成就，数值相关领域更需要关注，比如已经展示出来的MMORPG。数据和智能是产品成功率高的保证。数据的作用主要是帮助企业识别和改进产品的潜在上限，主要基于可以自动生成分析标签的“河图”系统和博弈分析团队。智能的作用主要是尽可能实现产品的潜力，这主要是基于“洛书”系统和低误差执行原计划的营销经验。换句话说，通过数据和智能，加持企业可以在低于行业平均水平的风险下，研究和运输高于行业平均水平收益的产品，两者之间的空间就是做游戏的长期潜力。
品牌开发能力比较系统，用来巩固现有品牌，挖掘潜力品牌。
“淘气游戏”的品牌知名度和产品渗透率有所提升。快餐和新潮游戏稳定发展的潜力在于为客户提供品牌发展服务。一定程度上可以看做是把淘气游戏积累的方法论包装成单独的产品，服务更多的游戏开发者。相比完全自用，发展该业务的优势在于增加营业收入，提高净利润率，反哺业务迭代升级。同时，伽马数据认为，这项业务的长期潜力主要在于:一是业务需求较为旺盛，很多游戏产品的表现并不是因为游戏开发者技术能力不足，主要是因为他们未能识别用户的真实表达，挖掘用户的潜在需求，而游戏玩法服务可以快速弥补他们的不足；二是竞争压力相对较小，因为技术驱动的用户洞察需要基于大数据，沉淀大量的普适经验，引入更多被认可的案例，换句话说就是布局门槛高；第三，还有游客的优势。贪玩的游戏本身就是游戏行业的重要参与者，其对行业的理解会转化为吸引游戏公司的品牌之一。未来有望在快餐、新潮玩法等领域实现类似加持。
巡回比赛
获取客户的渠道和方法不断探索，加强分销能力。
全球化运营积累的经验有望扩展到更多的细分行业。
巡演游戏在全球管理和细分领域有发展潜力。全球经营以优质内容和多渠道布局为主，持续加强对用户的主动吸引。在业务细节上，途游时刻关注市场最新的获客方式和渠道。早在2014年，途游就尝试跨行业合作，携手众多品牌获取用户。2015年，途游充分发挥产品的休闲竞技特性，举办了多次休闲竞技活动。2018在微信游戏发展的前期，推出了多种路旁产品，以更好的获取新兴渠道的流量。随着短视频娱乐的快速发展，途游借助Tik Tok的平台进一步加强了内容营销能力，通过官方互动、内容再创作等形式推广游戏内容，推动更多泛用户关注产品，同时培养更多主播，促进游戏外二次元内容的传播。对获客渠道和方式的不断探索，也不断强化了瓦友的分销能力，形成了系统化的全球化商业模式，这也成为其产品维持生命周期的重要原因。同时也有助于途游将用户获取和运营思路拓展到其他领域，比如卡品类，进而开辟新的赛道，这也成为途游在更多细分领域有潜力的主要原因。
卡牌游戏有望成为新的增长点。
现有的研究和运输系统以及人才扩张有助于开拓海外市场。
细分方面，未来路游有望继续扩大卡牌品类新优势，加强海外市场开拓。在中重度游戏层面，途游已经推出了两款全球卡产品，都取得了一定的成绩，相关的R&D经验也有望在更多的产品中得到应用。在布局细分领域，途游也有很多优势可以发挥可持续的作用。一方面，由于其不断积累的全球化运营经验，有望进一步强化其产品的市场化成果，在流量竞争日益激烈的全球市场，全球化运营将变得更加关键。另一方面，企业不断增加上述品类的人才储备，拓展全球人才资源，有望为不同类型产品的全球R&D和运营奠定基础。
盛天网络
用户价值挖掘能力或成盛天网络重要潜力点
线上和线下都可以释放价值。
盛天网络的用户价值挖掘能力值得业界重点关注，尤其是在多元化变现和商业模式发展成为长期趋势的情况下，用户价值挖掘能力将成为盛天网络的重要潜力点之一。盛天网络在挖掘用户价值领域的竞争优势主要在于以下几个方面:一是盛天网络资源丰富立体，串联资源能力强；第二，盛天网络在行业内主要承担服务商的角色，这意味着企业有更强的意愿和更多的经验为合作伙伴提供所需的服务；再次，从近几年的布局来看，盛天网络在用户层面不断增加自身资源的变现能力，衍生出更多挖掘用户价值的潜在场景，比如布局的电竞酒店业务，本身就是一个可以同时释放线上线下价值的场景。在此基础上，还具有与游戏展览、衍生品、赛事等领域结合的空间。
游戏技术的领域拓展是另一个潜力来源。
R&D的人才、技术布局和数字化应用支撑着企业潜力的实现。
依托游戏相关技术，服务更多行业和企业，是盛天网络的另一个潜力领域。前者可以给盛天网络带来比游戏行业更多的潜在前景，后者可以反哺盛天网络的行业地位和技术水平。目前从技术关注度来看，盛天网络R&D人员数量长期保持在50%以上，关注度较高；从技术储备来看，盛天网络拥有丰富的AR、大数据技术、云计算等技术。从内容来看，盛天网络的IP业务持续增长，新发行业务也取得一定成绩，IP和内容引进速度加快；从布局过程来看，盛天网络参与开发了“云上南空”的数字应用，试水游戏与文化旅游产业的结合，同时自研元宇宙互动空间，可用于线上大品牌的直播和互动活动。拥有众多经典IP、场景赋能、内容营销和SaaS服务能力的盛天网络，有望在元宇宙和社交赛道大有作为。