名侦探柯南的一个特别版就是很多人扮成妖怪，平治扮成新一，柯南扮成艾。

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主要情节:柯南和阿沙拉周围的黑暗之光终于开始闪耀。与此同时，小五郎和柯南收到了味美思的邀请，邀请他们在月圆之夜参加化妆派对。重要的是，寄给柯南的邀请函信封上写着“工藤新一接受”，但邀请函上的地址却是“江户川川柯南”！看来柯南是新一的秘密也被组织发现了。得知苦艾酒邀请柯南参加这个“来自坟墓的派对”，足原提出了极其强烈的反对，但柯南却被打了麻药针麻木了...与此同时，杜松子酒和伏特加也收到了苦艾酒的邀请。

小五郎和紫苑踏上幽灵船去举行“黄党”。他们发现所有被邀请的人无一例外都被打扮成鬼，包括僵尸、狼人和美杜莎，还有一个打扮成隐形人的家伙神秘地在嘉宾登记表上签下了“工藤新一”的字样...

这时，医生的家里，录音机上有医生和柯南的对话，两人已经不见了。一觉醒来，足原接到了新老师的电话。原来他想带感冒一直没好的芦原去医院，芦原欣然同意。谁知道这手机居然被朱迪监听了！她脸上浮现出一种不可思议的微笑，手里拿着标有X的雪莉的照片。

医生家的门铃响了，我以为是新来的灰色原版。当我打开门的时候，我很惊讶。原来朱迪就站在门外！她在新出之前来到了芦原的家，说是为了新出接芦原。新来的司机，路上耽搁了，来到医生家，看见阿沙拉和朱迪的车开走了，就跟在他们后面开车。

与此同时，化妆舞会上发生了一起谋杀案，没有柯南的支持，小五郎无法解开真相。这时，神秘的隐形人声称他已经看透了一切。他慢慢解开脸上的绷带:是工藤新一！！每个人都很惊讶，因为新一已经沉默了很长时间。潜伏在船上的伏特加酒想知道:这个高中侦探被杜松子酒杀死后，怎样才能复活？尽管大家都在议论纷纷，但新一还是轻而易举地解决了船上的谋杀案。

在故事的两端，带着足原的朱迪开着新车来到了一个无人居住的码头。她停好车后，开始用前段时间在新珠家发生的命案(170-171)盘问新珠。后者的回答暴露了一个致命的缺陷:他的回答与警方保存的案卷中记录的答案相同，但警方记录的案卷并不是当时发生的事实，因此无法当面回答错误的问题。这个时候，这部假的新电影终于露出了真面目——苦艾酒！！原来新的才是苦艾酒一直装的！！！朱迪到底是谁？她是美国联邦调查局特工！朱迪的家人在二十年前被苦艾酒灭口，只有朱迪活了下来。发誓要复仇的她不仅继承了父亲的遗志，加入了美国联邦调查局，还牢牢记住了那天晚上苦艾酒对她说的话:秘密让女人成为女人！所以朱迪也说了这句话。朱迪还告诉味美思，事实上，美国联邦调查局已经跟踪了味美思很长时间，名义上是大明星克里斯·宾亚德，所以他们知道味美思是假装的新电影。一直面带微笑的味美思突然试图回击。朱迪打掉了味美思的枪后，揭露了味美思和他已故的母亲莎伦·宾亚德其实是同一个人，因为美国联邦调查局采集的指纹是一样的！朱迪一边喊其他美国联邦调查局同事出来逮捕味美思，一边问，这么多年了你怎么还不老？就在这时，一颗狙击子弹击中了朱迪，使她失去了行动能力。原来，苦艾酒不是一盏省油的灯，她已经发现了美国联邦调查局对自己的侦察。奇迹般地，她找到了美国联邦调查局的联系方式和密码。在朱迪去阿沙拉医生家见他之前，味美思已经伪装成朱迪来到码头，送走了所有作为朱迪埋伏在那里的美国联邦调查局，并伏击了他的助手——狙击手卡尔瓦多斯省！看来在两位美女的竞争中，苦艾酒占了上风。当她正要送朱迪去西方的时候，一个球从朱迪的车窗外飞了出来，打在了味美思的枪上。

阿沙拉下了车。与此同时，在化妆舞会上，辛屹微笑着撕下了脸上的面具。是服部平次！而芦原也撕下了脸上的伪装——“江户川柯南！是个侦探！”

原来柯南一早就猜到，黑团想通过转移山上的老虎来诱骗自己去参加聚会，自己可以趁机对足原动手。这时，及时赶到的彦和平治帮了他大忙:彦用他的瘦脸术把平治打成了新的，把柯南打成了灰场。就这样，平治第一参加了聚会，而柯南坐在家里等待与黑组织的对决。

卡尔瓦多斯省无法进行狙击，因为苦艾酒的位置正好挡住了柯南。柯南用麻醉枪把苦艾酒强行塞进车里。就在双方僵持不下的时候，阿沙拉也来到了这里！原来她事先藏了一副柯南的追踪眼镜。从麻醉中醒来后，她不想让柯南面对组织的灰烬，撬开了锁着的门。她带着追踪眼镜找到了柯南，并遇到了一直害怕她的苦艾酒。心烦意乱的柯南大声呼喊阿沙拉赶快离开，但苦艾酒不小心用麻醉枪抓住了他，把他打倒在地。此时的足原已经完全冷静下来。她告诉已经控制了整个局面的味美思，她愿意用自己的生命换柯南和博士，当味美思微笑着答应并准备好结果的时候，朱迪的后备车突然弹开了，小兰跳了出来。她可能是在看到朱迪的那些照片后来调查朱迪的身份的。小兰扑向灰平原，用自己的身体把它推倒在地。苦艾酒想起了小兰救她的那一幕(工藤新一NY事件中银发凶手原来就是假扮苦艾酒的)，大喊:动起来！！安吉尔。！！(避免！！安吉尔。！)却忽略了朱迪已经爬到了卡尔瓦多斯省狙击的死角。她举起枪，命令味美思扔掉她的武器。这时，朱迪身后响起不紧不慢的脚步声。苦艾酒以为是卡尔瓦多斯省来支援自己，但出乎意料的是，在黑暗中闪现的人竟然是之前一直像个谜一样的人物:赤井秀一！原来，赤井的真实身份和朱迪的一样，都是美国联邦调查局。他轻而易举地打断了卡尔瓦多斯省的腿，缴了他所有的枪，然后出来对付苦艾酒。他真的是一个强人！！看到赤井后的苦艾酒似乎失去了理智，她立刻想开枪打死赤井。赤井真的很擅长，所以他先用喷枪射穿了防弹衣的苦艾酒。身负重伤的味美思将熟睡中的柯南作为人质，逃离现场。然后赤井惊讶地发现，卡尔瓦多斯省，他认为他已经支付了所有的武器，不能移动，实际上拔出了枪，从哪里自杀。最后，美国联邦调查局白忙了一场，没有抓到重要的嫌疑犯。

逃脱的味美思在与黑组织的最终老大通话后，发现柯南安装了心脏无线电监视器、信号发射器和录音机。已经醒过来转过身的柯南此时告诉味美思，如果他被杀时心脏停止跳动，味美思呼叫老板的录音和老板手机的电子邮件地址都会被信号发射器传送给在附近遇到他的阿笠博士，然后警察就可以根据电子邮件地址找到老板的住处。柯南还说，如果苦艾酒不希望这种情况发生，他必须带自己去见老板，做最后的了断。苦艾酒假装认输，却突然释放出催眠气体。她告诉柯南，这就是赌博:如果柯南先醒了，他自然可以报警抓她，甚至可以根据电话内容抓BOSS，但如果她先醒了呢？柯南会丢掉性命。可怜的柯南，毕竟只是个小男孩。关键时刻，他还不如这些训练有素的恐怖分子。味美思用的是金恩之前用过的方法，开枪自杀以保持清醒，在获得柯南费尽心机拿到的电话录音后离开。

故事的最后，味美思打电话给金，让他接自己。在假面舞会上听到伏特加对整个事件的报告后，金问味美思他是否认识一个叫工藤新一的孩子。苦艾酒犹豫了一下，说:我不知道...

看点:1，新的真实身份。青山最经典的骗局之一终于被揭开了。原来苦艾酒是新的，不是朱迪。那时候所有关于柯南的论坛真的都是被眼镜砸的。不过仔细想想，真的一点破绽也挑不出来:《神秘乘客》里，在劫匪面前为柯南辩护自然是因为新一曾经救过他的命，看到柯南给朱迪的红纸条是因为他坐在朱迪旁边；苦艾酒在《匆匆忙忙的疏忽》那一集里也谈到了故事结尾的X。估计她跟着朱迪，那天听到朱迪和小兰在聊X。在四辆保时捷里，感冒了的芦原被好心做坏事的医生送到了一个假的新家治疗。苦艾酒没有认出足原酒是雪利酒吗？这一集里，朱迪手里的雪莉的照片，大概就是她潜入假新家翻拍的时候...